塑料工業(yè)將會(huì)繼續(xù)保持快速增長的勢頭，中國塑料包材質(zhì)量及包裝品種都明顯低于國際水平。在發(fā)達(dá)國家，塑料包裝占塑料產(chǎn)品價(jià)值的30%，而中國不到10%。今后幾年將是中國塑料包裝產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展時(shí)期。塑料包裝是指用塑料包裝。塑料是以合成或天然的高分子樹脂為主要材料，添加各種助劑后，在一定的溫度和壓力下具有延展性，冷卻后可以固定其形狀的一類材料。天然或合成高分子樹脂分子在熔融狀態(tài)下，且周圍均勻的分布助劑分子的過程叫塑化，已經(jīng)達(dá)到了這個(gè)過程叫已經(jīng)塑化了，還沒有達(dá)到，被認(rèn)為尚未塑化。塑料包裝是包裝業(yè)中四大材料之一：紙及紙板占30%，塑料占25%，金屬占25%，玻璃占15%。

       注塑機(jī)是塑料機(jī)械的一個(gè)重要分支，是產(chǎn)量最大、產(chǎn)值最高和出口最多的塑料機(jī)械制品。從世界范圍看，塑料機(jī)械的三大類品種依次是注塑機(jī)、擠出機(jī)和吹塑機(jī)，產(chǎn)值合計(jì)占到塑料機(jī)械總產(chǎn)值的80%以上，其中注塑機(jī)產(chǎn)值占比約40%，我國塑料機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)值構(gòu)成與其大致相同，注塑機(jī)是我國塑料機(jī)械行業(yè)產(chǎn)量最大、產(chǎn)值最高、出口最多的第一大類產(chǎn)品。

       本報(bào)告就注塑機(jī)這一個(gè)重要分支，展開更多的整理和研究，內(nèi)容未必最新和涵蓋所有，僅希望給更多從業(yè)者帶來一些參考，部分素材來源于網(wǎng)絡(luò)，替所有閱讀者感謝每個(gè)信息的提供者。

一、注塑機(jī)行業(yè)發(fā)展概況

注塑機(jī)又名注射成型機(jī)或注射機(jī)。它是將熱塑性塑料或熱固性塑料，利用塑料成型模具制成各種形狀的塑料制品的主要成型設(shè)備。分為立式、臥式、全電式。注塑機(jī)能加熱塑料，對(duì)熔融塑料施加高壓，使其射出而充滿模具型腔。注塑機(jī)的原理是借助螺桿（或柱塞）的推力，將已塑化好的熔融狀態(tài)（即粘流態(tài)）的塑料以高壓快速注射入閉合好的模腔內(nèi)，經(jīng)固化定型后取得制品的工藝過程。其經(jīng)歷合模、注射、保壓、冷卻塑化、開模、脫模等動(dòng)作過程。

注塑機(jī)機(jī)構(gòu)組成

注塑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈廣泛。模具廠商、塑料廠商、機(jī)械廠商分別為注塑企業(yè)提供注塑所需的模具、原料和設(shè)備，注塑企業(yè)通過注塑將價(jià)值鏈繼續(xù)傳遞，最終應(yīng)用于汽車、家電、3C、包裝等下游行業(yè)。受益人均塑料使用量的長期增長，全球注塑機(jī)行業(yè)有望在未來5年延續(xù)小幅增長。2017年全球注塑機(jī)市場規(guī)模為152.55億美元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到223.23億美元，復(fù)合增長率為4.7%。

注塑機(jī)生產(chǎn)所需的原材料主要為機(jī)械類、液壓類、電器類零部件。其中機(jī)械類零部件及原材料包括鑄件、生鐵、鋼材、拉桿、螺桿料筒等，占直接材料的比例在50%。機(jī)械類零部件與原材料及鋼材價(jià)格相關(guān)，而鋼材價(jià)格變動(dòng)則會(huì)影響各類原材料價(jià)格變化。從相關(guān)數(shù)據(jù)披露情況來看，國內(nèi)注塑機(jī)行業(yè)直接材料占總成本占比大約為85%，非直接材料占總成本比例稍低。行業(yè)整體控制成本難度大，成本依賴上游原材料成本。

國產(chǎn)塑料機(jī)械技術(shù)在不斷提高，我國塑機(jī)進(jìn)口量不斷下降，在中國生產(chǎn)塑機(jī)市場份額（國際品牌在中國制造基地+國產(chǎn)企業(yè)崛起）在2006年的時(shí)候僅為47%，但經(jīng)過幾年的發(fā)展目前已經(jīng)占比81%以上，擁有主導(dǎo)性地位。2011-2017年，中國塑料機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入成波動(dòng)上升的趨勢。2017年，中國塑料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)行業(yè)營業(yè)收入達(dá)670.45億元，同比上年增長12.54%。

上下游行業(yè)概況

塑料成型設(shè)備行業(yè)涉及的相關(guān)產(chǎn)業(yè)較多，其上游行業(yè)即包括鋼材、冶金鑄造等機(jī)械類零部件生產(chǎn)加工行業(yè)，也包括液壓零件、電子儀器儀表、電子元器件等傳動(dòng)類和控制類零部件生產(chǎn)加工行業(yè)，此外還包括高分子材料、模具等配套工業(yè)，下游行業(yè)包括塑料建材、汽車配件、家用電器和3C 產(chǎn)品、物流、包裝材料及其他普通塑料制品行業(yè)。

（1）、與上游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及其影響

本行業(yè)產(chǎn)品的外購或者外協(xié)原材料主要包括機(jī)械類零部件如鑄件、鋼材等，以及液壓類和電氣類零部件。上游原材料的技術(shù)水平、供給能力、價(jià)格波動(dòng)對(duì)本行業(yè)的經(jīng)營有較大的影響。鑄件、鋼材是本行業(yè)生產(chǎn)所需要采購的重要原材料之一，占注塑機(jī)成本構(gòu)成比例較大，鋼材行業(yè)受國家宏觀調(diào)控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期的影響較大，總體來說，鋼材對(duì)注塑機(jī)制造行業(yè)關(guān)聯(lián)性主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：

一是鋼材產(chǎn)品供應(yīng)情況，鋼材是注塑機(jī)生產(chǎn)的重要基礎(chǔ)材料，但注塑機(jī)行業(yè)對(duì)鋼材的需求占國內(nèi)鋼材總需求的比重很低，近年來，隨著我國鋼鐵行業(yè)投資增加，鋼材產(chǎn)能大幅增加，鋼材行業(yè)整體供給充足。

二是價(jià)格波動(dòng)情況，鑄鐵和鋼材的價(jià)格波動(dòng)直接影響到注塑機(jī)制造成本的變動(dòng)；近年來我國鑄鐵和鋼材受宏觀經(jīng)濟(jì)、基建投資、鐵礦石等原材料、國際鋼價(jià)和鐵價(jià)走勢等方面的影響，鑄鐵和鋼材價(jià)格變動(dòng)幅度較大。作為注塑機(jī)的生產(chǎn)企業(yè)，由于受上游原材料價(jià)格、供求關(guān)系等因素影響，其生產(chǎn)成本也會(huì)呈現(xiàn)一定的波動(dòng)，從而對(duì)整體盈利水平產(chǎn)生一定影響。

除此之外，由于我國在一些液壓閥、傳感器、控制器等液壓類和電氣類方面的技術(shù)還落后國際先進(jìn)水平，因此，國產(chǎn)高端注塑機(jī)在一些主要關(guān)鍵液壓類和電氣類零部件的使用上主要采用國外品牌，以滿足客戶對(duì)注塑精度、速度、品質(zhì)的要求，而部分液壓類和電氣類零部件則會(huì)受到國外品牌供應(yīng)能力的限制。

（2）、與下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及其影響

本行業(yè)下游塑料加工行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，涵蓋塑料建材、汽車配件、家用電器和3C 產(chǎn)品、物流、包裝材料及其他普通塑料制品行業(yè)等多個(gè)行業(yè)。注塑機(jī)行業(yè)的周期性與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期性基本一致。

一方面，塑料制品工業(yè)產(chǎn)值的增長直接拉動(dòng)了注塑機(jī)的需求，從而促進(jìn)注塑機(jī)制造業(yè)的發(fā)展；另一方面，塑料制品需求的不斷變化以及塑料材料研發(fā)的推陳出新促使注塑機(jī)制造商的技術(shù)也不斷創(chuàng)新發(fā)展。近年來，塑料制品行業(yè)需求的不斷變化，推動(dòng)注塑機(jī)行業(yè)技術(shù)向高精密、高效率、低能耗、環(huán)保安全和智能化等方向不斷發(fā)展。

二、注塑機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢

（1）、全球市場：

從全球角度來看，注塑機(jī)市場增速相對(duì)較為平穩(wěn)。全球注塑機(jī)市場有望從2016年的84.82億歐元穩(wěn)步上升至2024年的115.57億歐元，年復(fù)合增長率近3.94%。

全球主要地區(qū)注塑機(jī)械產(chǎn)值（單位：億歐元）       

德國、奧地利、中國、日本、韓國和加拿大六國塑料成型設(shè)備產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的80%。歐洲及日本等制造強(qiáng)國在塑料機(jī)械領(lǐng)域非常重視創(chuàng)新，全球超過45%以上的塑料機(jī)械專利由歐洲公司擁有，每年一半以上的出口額也來源于歐洲。以德國為代表的歐洲國家生產(chǎn)的精密注塑機(jī)、大型注塑機(jī)等具有高技術(shù)含量和高附加值，利潤率很高，幾乎壟斷高端市場。而日本生產(chǎn)的電動(dòng)注塑機(jī)，在北美地區(qū)市占率達(dá)到30%，主要在快速周期成型、高精度微型化注塑方面占據(jù)明顯優(yōu)勢。2013年我國注塑機(jī)市場規(guī)模為42000臺(tái)，高于日本的35000臺(tái)、美國的3500臺(tái)、德國的2800臺(tái)。從產(chǎn)銷情況來看，到2017年中國注塑機(jī)產(chǎn)量占全球49.9%，產(chǎn)量約90000臺(tái)，消費(fèi)量達(dá)到66000臺(tái)。

（2）、中國市場：

隨著地產(chǎn)、家電、汽車等一系列板塊的持續(xù)高景氣，受益于下游行業(yè)復(fù)蘇的影響，塑料制品需求也穩(wěn)步增長。雖然德國和日本掌握高端先進(jìn)的大型和電動(dòng)注塑機(jī)，但國內(nèi)注塑機(jī)企業(yè)競爭力不斷加強(qiáng)，成為企業(yè)新的成長動(dòng)力，奮力追趕占據(jù)全球中高端市場。2009-2017年我國塑料制品產(chǎn)量復(fù)合增長率6.8%，2017年行業(yè)產(chǎn)量達(dá)7515.5萬噸，同比增長3.4%。近幾年塑料制品產(chǎn)量一直保持穩(wěn)定增長。

近幾年我國注塑機(jī)進(jìn)口呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢，2010-2017年復(fù)合數(shù)量增長率-4.08%，進(jìn)口金額復(fù)合增長率-3.21%。我國注塑機(jī)2010年-2017年出口呈現(xiàn)增長趨勢，出口數(shù)量復(fù)合增長率9.12%，出口金額復(fù)合增長率9.38%，2010年中國注塑機(jī)貿(mào)易逆差-19.93億元，到2017年貿(mào)易順差28.51億元，基本呈現(xiàn)逐年上升局面，從逆差到順差說明我國注塑機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)具備核心競爭力，得到了國外客戶的認(rèn)可。

中國注塑機(jī)市場規(guī)模

中國塑料機(jī)械在2010年爆發(fā)式增長以后，一直在穩(wěn)步增長。受益于國家4萬億投資的政策，整個(gè)塑料機(jī)械市場容量一下子從2009年的292.33億元爆發(fā)式增長到2010年的479.22億元，同比大增63.93%。2010~2016年整個(gè)注塑機(jī)行業(yè)的市場容量的復(fù)合增長率為4.29%，其中2017年市場規(guī)模為450億元，同比增長16.5%，近十年來，我國塑料機(jī)械市場穩(wěn)步擴(kuò)大。2011-2019年國內(nèi)塑料機(jī)械行業(yè)營收復(fù)合增長率為4.6%，呈現(xiàn)周期小幅波動(dòng)。

2017-2020年中國注塑機(jī)市場復(fù)合增長率6%，2020年中國注塑機(jī)市場規(guī)模536億元。預(yù)計(jì)中國注塑機(jī)市場到2019年將占全球三分之一的市場。據(jù)此推算出，2017-2020年中國注塑機(jī)市場復(fù)合增長率6%，到2020年將達(dá)到536億元的市場規(guī)模。預(yù)計(jì)到2019年全球塑料加工機(jī)械市場將達(dá)到358億美元，CAGR=4%。據(jù)此預(yù)計(jì)到2020年全球注塑機(jī)的市場規(guī)模將達(dá)到1720億元。新興市場塑料消費(fèi)量依然較低。以印度為例，當(dāng)前印度人均塑料消費(fèi)量僅有11kg，到2020年，達(dá)到人均30kg，預(yù)計(jì)到2018年，印度塑料產(chǎn)量將翻一番，從年產(chǎn)750萬噸達(dá)到年產(chǎn)1500萬噸。印度目前正在積極的建立塑料工業(yè)園區(qū)。新興市場塑料需求量和產(chǎn)量的興起，會(huì)加大對(duì)注塑機(jī)的需求。

國內(nèi)注塑機(jī)企業(yè)都在不斷布局全球市場，不斷加大海外市場的開拓。海天國際海外市場銷售收入占比在30%左右波動(dòng)，目前在國外有三大廠房：德國、印度、越南。伊之密海外銷售收入占比不斷提高，從2011年的15.4%提高到2017年的19.5%，其收購了原美國HPM公司的商標(biāo)、技術(shù)圖紙等知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2017年將HPM更名為YIZUMI-HPM，全面實(shí)施雙品牌戰(zhàn)略。2017年6月，為了開拓印度市場，印度工廠正式投產(chǎn)。泰瑞機(jī)器的海外收入占比在30%~40%波動(dòng)，產(chǎn)品出口到全球約80個(gè)國家和地區(qū)，海外經(jīng)銷商35家。從市場格局來看，目前我國注塑機(jī)企業(yè)仍集中在中、低端市場，部分優(yōu)勢企業(yè)大力投入研發(fā)力量，提高技術(shù)水平，已逐步占據(jù)中端市場，開始邁入高端市場。根據(jù)中國塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)注塑機(jī)企業(yè)主要有海天國際、震雄集團(tuán)、博創(chuàng)及伊之密等，四大企業(yè)收入合計(jì)占60%的市場份額，龍頭優(yōu)勢明顯。

中國注塑機(jī)企業(yè)海外收入占比

三、注塑機(jī)產(chǎn)品類型及特點(diǎn)

1、注塑機(jī)的分類

立式注塑機(jī)：

（1）、容易實(shí)現(xiàn)嵌件成型。因?yàn)槟＞弑砻娉希都湃攵ㄎ蝗菀住２捎孟履０骞潭ā⑸夏０蹇蓜?dòng)的機(jī)種，拉帶輸送裝置與機(jī)械手相組合的話，可容易地實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)嵌件成型。

（2）、模具的重量由水平模板支撐作上下開閉動(dòng)作，不會(huì)發(fā)生類似臥式機(jī)的由于模具重力引起的前倒，使得模板無法開閉的現(xiàn)象。有利于持久性保持機(jī)械和模具的精度。

（3）、通過簡單的機(jī)械手可取出各個(gè)塑件型腔，有利于精密成型。

（4）、一般鎖模裝置周圍為開放式，容易配置各類自動(dòng)化裝置，適應(yīng)于復(fù)雜、精巧產(chǎn)品的自動(dòng)成型。

（5）、拉帶輸送裝置容易實(shí)現(xiàn)穿過模具中間安裝，便于實(shí)現(xiàn)成型自動(dòng)生產(chǎn)。

（6）、容易保證模具內(nèi)樹脂流動(dòng)性及模具溫度分布的一致性。

（7）、配備有旋轉(zhuǎn)臺(tái)面、移動(dòng)臺(tái)面及傾斜臺(tái)面等形式，容易實(shí)現(xiàn)嵌件成型、模內(nèi)組合成型。

（8）、小批量試生產(chǎn)時(shí)，模具構(gòu)造簡單成本低，且便于卸裝。

（9）、經(jīng)受了多次地震的考驗(yàn)，立式機(jī)由于重心低，相對(duì)臥式機(jī)抗震性更好。

臥式注塑機(jī)：

（1）、即使是大型機(jī)由于機(jī)身低，對(duì)于安置的廠房無高度限制。

（2）、產(chǎn)品可自動(dòng)落下的場合，不需使用機(jī)械手也可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)成型。

（3）、由于機(jī)身低，供料方便，檢修容易。

（4）、模具需通過吊車安裝。

（5）、多臺(tái)并列排列下，成型品容易由輸送帶收集包裝。

角式注塑機(jī)：

角式注塑機(jī)注射螺桿的軸線與合模機(jī)構(gòu)模板的運(yùn)動(dòng)軸線相互垂直排列，其優(yōu)缺點(diǎn)介于立式與臥式之間。因其注射方向和模具分型面在同一平面上，所以角式注塑機(jī)適用于開設(shè)側(cè)澆口的非對(duì)稱幾何形狀的模具或成型中心不允許留有澆口痕跡的制品。

多工位成型機(jī)：

其注射裝置與合模裝置有兩個(gè)或兩個(gè)以上的工作位置，也可把注射裝置與合模裝置進(jìn)行多種排列。

電動(dòng)注塑機(jī)：

全電動(dòng)注塑機(jī)不僅能滿足特殊用途的需要，而且還有比普通注塑機(jī)更多的優(yōu)點(diǎn)。全電動(dòng)注塑機(jī)的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)就是可以降低噪音，這不僅使工人們受益，而且還能降低隔音生產(chǎn)車間里的投資建設(shè)成本。

2、注塑機(jī)的應(yīng)用及發(fā)展

從最初的注塑機(jī)發(fā)展至今已有半個(gè)世紀(jì)的歷史，目前在工程塑料業(yè)中80%采用了注射成型。近年來由于汽車、建筑 、家用電器、食品、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)日益增長的需要，推動(dòng)了注塑技術(shù)水平的發(fā)展和提高。目前，從美歐等主要生產(chǎn)國來看 ，注塑機(jī)的產(chǎn)量都在逐年增加，在塑料機(jī)械中占的比重最大。

小型機(jī)電動(dòng)化、電液復(fù)合化：

目前整個(gè)小型注塑機(jī)向電動(dòng)化、電液復(fù)合化發(fā)展的趨勢。電動(dòng)化具有環(huán)保、及合成精密零部件的優(yōu)點(diǎn)。電液復(fù)合化是集合了電動(dòng)與液壓的優(yōu)勢，通過采用電液復(fù)合動(dòng)力，同時(shí)擁有高精度、快速、節(jié)能、環(huán)保、可靠耐用的技術(shù)優(yōu)勢。如采用電預(yù)塑，即由電動(dòng)驅(qū)動(dòng)塑化而液壓驅(qū)動(dòng)注塑其余工藝。電動(dòng)、電液復(fù)合化注塑機(jī)在3C 行業(yè)、醫(yī)療等對(duì)工作環(huán)境、精密度要求較高的行業(yè)是受歡迎的機(jī)型。大型機(jī)二板化。隨著我國國家市政工程、軌道交通等領(lǐng)域的快速發(fā)展，如飛機(jī)、高鐵、動(dòng)車等戰(zhàn)略需求，大型塑料件對(duì)于特大型二板式注塑機(jī)的需求日益增加。二板機(jī)具有節(jié)省空間、效率提升等優(yōu)點(diǎn)，目前正在成為大型注塑機(jī)的主要發(fā)展方向。

下游行業(yè)的投資需求：

塑料制品行業(yè)產(chǎn)量穩(wěn)步增長，人均塑料消費(fèi)量依然低于發(fā)達(dá)國家。從塑料制品的產(chǎn)量來看，其產(chǎn)量一直保持穩(wěn)定增長，2009~2016 年中國塑料制品產(chǎn)量復(fù)合增長率4.8%，2016年行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到7717萬噸。2017-2018年，中國塑料制品產(chǎn)品出現(xiàn)大幅下滑，2019年，國內(nèi)塑料制品產(chǎn)量恢復(fù)增長，達(dá)到8184.17萬噸，同比大幅增長35.5%，這主要與中國廢塑料進(jìn)口源地從歐美轉(zhuǎn)向東南亞及廢塑料回收增加有關(guān)。

注塑機(jī)下游的應(yīng)用行業(yè)包括建材、汽車、家電、包裝、3C行業(yè)、玩具等多個(gè)行業(yè)，基本覆蓋了整個(gè)下游制造業(yè)，與整體宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行息息相關(guān)。中國注塑機(jī)的主要應(yīng)用為四大行業(yè)：通用塑料、汽車、家電和包裝飲料。超過九成以上的注塑機(jī)都用于這四大行業(yè)。根據(jù)《中國塑料機(jī)械工業(yè)年鑒》，通用塑料占比28%，汽車占比26%，家電占比25%,包裝占比12%。根據(jù)Interconnection咨詢公司的報(bào)告來看，國內(nèi)外注塑機(jī)下游大體應(yīng)用并無特別大區(qū)別，全球注塑機(jī)下游分別為汽車占比25%-30%、家電占比20%-25%、包裝占比12%-16%。

從下游行業(yè)產(chǎn)量情況來看，新能源汽車自2017年5月以來增速迅猛，主要受《汽車貸款管理辦法》降低新能源汽車及二手車首付比例等利好政策影響，同時(shí)，在2018年兩會(huì)上提出發(fā)展消費(fèi)新業(yè)態(tài)新模式，將新能源汽車車輛購置稅優(yōu)惠政策再延長三年，全面取消二手車限遷政策，新能源汽車產(chǎn)量有望繼續(xù)保持高速增長；家電行業(yè)方面，家用空調(diào)和冰箱均已走出2015年負(fù)增長的低谷，2017年2月份以來持續(xù)保持兩位數(shù)以上增長；包裝專用機(jī)器同比增長趨緩；而3C行業(yè)精密化、輕量化是整體發(fā)展趨勢。

四、注塑機(jī)行業(yè)相關(guān)法規(guī)及推動(dòng)政策

行業(yè)主管部門與監(jiān)管體系

我國對(duì)塑料機(jī)械行業(yè)的監(jiān)管主要包括：

1、國家發(fā)改委和工信部對(duì)行業(yè)宏觀調(diào)控，包括制定產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

2、國家質(zhì)檢總局對(duì)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)許可等方面的監(jiān)督管理。

3、中國塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的行業(yè)自律管理。另外，對(duì)于外商投資企業(yè)的行業(yè)準(zhǔn)入，由商務(wù)部門進(jìn)行準(zhǔn)入管理。

節(jié)能型塑料加工和成型裝備。節(jié)能型塑料注射型裝備、高速節(jié)能塑料擠出裝備和高速節(jié)能塑料擠吹裝備的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，鼓勵(lì)采用低溫、低壓注塑和擠出加工及成型技術(shù)，伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)、智能化控制技術(shù)等有助于降低加工能耗的技術(shù)手段。